Berkshire Hathaway на Бъфет понесе $44 млрд. загуба

Спадът в цените на акциите в САЩ удари тежко Berkshire Hathaway Inc на милиардера Уорън Бъфет. През второто тримесечие инвестиционната компания отчете загуба от 43.8 милиарда долара, предава Reuters.

Въпреки това Berkshire генерира близо 9.3 млрд. долара оперативна печалба от бизнесите, които притежава. Подобрението при презастраховането и железопътната компания BNSF успя да компенсира загубата на автомобилния застраховател Geico, където недостигът на автомобилни части и по-високите цени на превозните средства увеличиха загубите от компенсации.

Повишаването на лихвените проценти и изплащането на дивиденти помогна на застрахователните звена на Berkshire да генерират повече пари от инвестиции, докато укрепващият щатски долар увеличи печалбата от европейските и японските дългови инвестиции на компанията.

Berkshire също забави обратното изкупуване на акции, въпреки че приключи юни със 105.4 милиарда долара в брой.

Това показва непостоянната природа на пазарите“, каза Том Русо, партньор в Gardner, Russo & Quinn в Ланкастър, Пенсилвания, който инвестира повече от 8 милиарда долара, от които 17% са в Berkshire. „Berkshire Hathaway работи както обикновено.“

Инвеститорите следят отблизо Berkshire заради репутацията на Бъфет и защото резултатите от десетките оперативни звена на базирания в Омаха, Небраска конгломерат често отразяват по-широките икономически тенденции.

Berkshire притежава десетки бизнеси, включително стабилни и печеливши, като едноименната енергийна компания, няколко застрахователи и индустриални компании и познати потребителски марки, като Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom и See's Candies.

В тримесечния си доклад Berkshire посочва, че „значителните прекъсвания при веригите на доставки и по-високите разходи продължават“, тъй като се появяват нови варианти на COVID-19 и поради геополитически конфликти, включително инвазията на Русия в Украйна.

Но се казва, че преките загуби за компанията не са съществени, въпреки въздействието на по-високите разходи за материали, доставка и труд.

Нетните резултати пострадаха, като Berkshire отчита загуба от 53 милиарда долара от инвестиции и деривати.

Акциите на три големи холдинга – Apple Inc, Bank of America Corp и American Express Co – паднаха с повече от 21%, в сравнение със спад от 16% в Standard & Poor's 500.

Счетоводните правила изискват Berkshire да отчита загубите с резултатите си, дори ако не купува и не продава нищо.

Бъфет призовава инвеститорите да игнорират колебанията и е категоричен, че Berkshire ще направи пари, ако акциите се покачат с течение на времето.

През 2020 г. например Berkshire загуби близо 50 милиарда долара през първото тримесечие, тъй като пандемията приземи пазарите, но направи 42.5 млрд. долара за цялата година.

Тримесечната нетна загуба е равна на 29 754 долара за акция от клас А. За сравнение, година по-рано нетната печалба беше 28.1 млрд. долара, или 18 488 долара за акция от клас А.

Оперативната печалба на Berkshire от 9.28 млрд. долара, или около 6 326 долара на акция от клас A, се е повишила с 39% от 6.69 млрд. долара, или 4 424 долара на акция от клас A година по-рано. Валутните печалби от външния дълг възлизат на 1.06 милиарда долара.

Загубата на Geico от 487 милиона долара преди данъци беше изцяло компенсирана от печалба от 976 милиона долара преди данъци в презастраховането на имущество и злополука и 56% скок в приходите от застрахователни инвестиции след данъци – до 1.91 милиарда долара.

Печалбата на BNSF нарасна с 10%, като по-високият приход на автомобил от допълнителните такси за гориво частично компенсира по-ниските обеми на товари и по-високите разходи за гориво, докато печалбата от Berkshire Hathaway Energy нарасна с 4%.

Berkshire изкупи обратно собствени акции само за 1 милиард долара, спад от 3.2 милиарда долара през първото тримесечие и в сравнение с 51.7 милиарда долара през 2020 и 2021 г.

Собствените изкупени акции са за 6.15 милиарда долара и падат от 51.1 милиарда долара през първото тримесечие, когато изкупи основни дялове в петролните компании Chevron Corp и Occidental Petroleum Corp.

Berkshire очаква да завърши придобиването на застрахователната компания Alleghany Corp за 11.6 милиарда долара през четвъртото тримесечие.