Депозити за 67 млрд. франка изтекоха от Credit Suisse за три месеца

Credit Suisse заяви в понеделник, че 61 милиарда швейцарски франка ($68 милиарда) от активите ѝ са напуснали банката през първото тримесечие. А изходящите потоци продължават, което подчертава предизвикателството, пред което е изправена UBS Group при спасяването на своя конкурент.

Клиентските депозити са намалели с 67 милиарда франка през тримесечието и банката отбелязва, че много падежирали срочни депозити не са били подновени.

Тези изходящи потоци са умерени, но все още не са се обърнали към 24 април 2023 г.“, казаха от Credit Suisse.

От там добавиха, че по-голямата част от парите, напускащи банката, са от нейния отдел за управление на богатството и са се случили във всички региони. Нетното изтичане на активи последва други 110.5 милиарда франка, изтеглени от клиенти от банката през четвъртото тримесечие.

167-годишната швейцарска финансова институция вероятно отита самостоятелни резултати за последен път, тъй като нейният държавно благословен съюз с UBS се очаква да бъде финализиран скоро. Голяма част от репутацията на Швейцария като доверен глобален финансов център – особено за ултрабогатите – ще се основава на това дали двете глобално важни системни банки могат да бъдат успешно интегрирани.

Акциите както на UBS, така и на Credit Suisse поскъпнаха с приблизително 2%, като някои анализатори отбелязаха, че изходящите потоци не са толкова големи, колкото се опасяваха.

Но други казват, че размерът е тревожен.

Способността на Credit Suisse да генерира приходи изглежда толкова нарушена, че сделката може да остане пречка за оперативните резултати на UBS, освен ако не бъде обявен по-задълбочен план за преструктуриране“, каза базираният в Лондон анализатор Томас Халет от KBW в бележка до клиентите.

Активите, управлявани от водещото подразделение за управление на богатството, се сринаха с 29% до 502.5 милиарда франка в края на март спрямо същия период на миналата година.

Клиентите бързо започнаха да теглят пари от обхванатата от скандали Credit Suisse, след като тя беше впримчена в пазарни сътресения, отприщени от колапса на американските кредитори Silicon Valley Bank и Signature Bank.

В спасителния пакет, организиран от швейцарските власти, UBS се съгласи да придобие Credit Suisse срещу 3 милиарда франка в акции и да поеме до 5 милиарда франка загуби. Сделката включва и 200 милиарда франка държавни финансови гаранции.

Credit Suisse заяви, че в края на първото тримесечие е имала 108 милиарда швейцарски франка нетни заеми от централната банка, след като е изплатила 60 милиарда. Оттогава е върнала още 10 милиарда.

Банката обаче отчете печалба преди облагане с данъци от 12.8 милиарда франка, до голяма степен поради противоречивото отписване до нула на облигациите AT1 и печалба от продажбата на голяма част от нейната Securitized Products Group на Apollo Global Management. Когато се коригира с тези фактори, тя бележи загуба от 1.3 милиарда франка за тримесечието.

Подразделенията за управление на активи и инвестиционното банкиране ще продължат да носят загуби през второто тримесечие, каза Credit Suisse, добавяйки, че групата вероятно ще отчете загуба тази година.

UBS, която очаква сделката да донесе 8 милиарда долара намаления на разходите до 2027 г., отчете печалбите си за първото тримесечие във вторник. В понеделник тя каза, че Кристиан Блум, чието напускане беше обявено по-рано, ще продължи да работи като главен директор по риска в „обозримо бъдеще“, за да работи по придобиването.

Други ключови факти от отчета на Credit Suisse в понеделник включват:

• Оперативните разходи се увеличиха с 30% спрямо предходното тримесечие, което според банката се дължи до голяма степен на такса за обезценка на репутацията и увеличения на компенсациите и обезщетенията;
• Частни клиенти изтеглиха 6.9 милиарда франка от швейцарския клон на банката на фона на въпроси относно бъдещето на подразделението на Credit Suisse в Швейцария;
• Планираното придобиване от Credit Suisse за 175 милиона долара на инвестиционния банков бизнес на Michael Klein беше отменено по взаимно съгласие;
• Банката има малко над 48 000 служители на пълен работен ден в края на първото тримесечие, спад от 5% спрямо края на декември.