Собственикът на bTV създава нов банков лидер в Чехия

Наследниците на Петр Келнер, чийто холдинг PPF притежава в България Теленор и bTV Media Group, създават нов банков лидер в Чехия. До успеха им се стигна, след като акционерите на чешката банка Moneta Money Bank одобриха сложната транзакция, с която придобиват по-малката Air Bank Group от PPF. Стойността на сделката е малко над 1 млрд. евро и ще бъде финансирана главно с емисия на акции.

Това бе и последният проект на Келнер приживе, преди да загине в катастрофа с хеликоптер в края на март. Идеята на PPF бе да изгради голяма банка, която да бъде конкурент на чуждестранните кредитори, които доминират на пазара – KBC, Erste и Societe Generale. В момента Moneta е шестата по активи банка в страната. След регулаторните одобрения сделката ще създаде петата по големина чешка банка по активи с около 20.2 млрд. евро. Новото дружество ще стане и най-големият доставчик на потребителски заеми в страната. 

Сделката ще обедини с Moneta 11-годишния бизнес на Air Bank, чешките и словашките подразделения на глобалния потребителски кредитор Home Credit и peer-to-peer кредитора Zonky. Така клиентската база на новата банка ще достигне 2.5 милиона лица, което се равнява на почти една четвърт от чешкото население и е третата по големина клиентска база в страната.

Комбинираното предприятие, концентрирано предимно върху кредитирането на дребно и малкия бизнес, ще има за цел да достигне годишна нетна печалба от поне 350 млн. евро от 2024 г., посочва Moneta.

Дълго чакано съгласие

Одобрението идва, след като акционерите на Moneta отхвърлиха предишния план на PPF за емисия на акции през юни. Той щеше да даде на инвестиционната група PPF, която притежава Air Bank и е най-големият акционер на Moneta, мажоритарен контрол в банката. За да увеличи шансовете за сключване на сделката, PPF увеличи дела си в Moneta до близо 30% по-рано тази година.

Съгласно обновените условия за финансиране на придобиването, одобрени от 77.9% от настоящите акционери в понеделник, Moneta ще стартира емисия на акции от два кръга през следващата година, отворена за всички акционери, а не само за PPF, както бе записано в предишния план. Двата кръга на финансиране имат за цел да наберат поне около 800 млн. евро.

Някои анализатори очакват, че PPF в крайна сметка ще получи мажоритарен контрол и ще направи предложение за изкупуване. Това все пак зависи от броя на другите акционери, участващи в увеличението на капитала, и други фактори.

Новите условия бяха по-добре приети от анализатори и инвестиционни консултантски фирми като Institutional Shareholder Services (ISS), които препоръчаха на акционерите да одобрят сделката. Преди шест месеца те възприеха отрицателно отношение към плана и посъветваха акционерите за отказ.

За разлика от повечето сделки с PPF, този случай бе публичен и включваше сблъсъци с акционера Petrus Advisers Ltd., който притежава около 10% от Moneta. Базираният в Лондон фонд бе явен критик на плана, заявявайки, че условията са несправедливи и че чешката банка ще бъде по-добре като самостоятелна финансова институция.

Moneta има за цел да стартира емисията на 255.5 милиона нови акции – увеличаване на размера на отворените акции до 766.5 милиона – през следващия май, като първият кръг се предлага при 82 крони (3.25 евро) за акция.

Акциите на Moneta подскочиха с 0.7% до 92.80 крони (3.68 евро) в понеделник и са нараснали с 36% тази година на фона на очакванията за сделката с Air Bank и ралито на банковите акции в Централна и Източна Европа.

Консолидацията продължава

Банковото обединение в Чехия е поредното такова в Европа и по-специално в региона на ЦИЕ. Само преди по-малко от месец унгарската OTP Bank обяви, че придобива дъщерното дружество на гръцката Alpha Bank в Албания. Шест месеца по-рано OTP Bank обяви придобиване на втората по големина банка в Словения.

Банкова консолидация е факт и в България – ОББ и Райфайзенбанк ще се обединяват по всяка вероятност през втората половина на годината, а подобни процеси протичат и в Гърция, Сърбия и не само.

Πpoцecът e oчaĸвaн, ĸaтo peйтингoвaтa aгeнция Мооdу’ѕ пpoгнoзиpa, чe ĸoнcoлидaциятa cpeд мaлĸитe и нeocoбeнo eфeĸтивни бaнĸи дори щe ce ycĸopи пpeз cлeдвaщaтa гoдинa.