БЕХ трябва да рефинансира 1.2 млрд. лв. заем

Българският енергиен холдинг (БЕХ) изпрати покани за избор на инвестиционен консултант във връзка с процедура за рефинансиране на облигационна емисия на холдинга в размер на 600 млн. евро (1.2 млрд. лв.), с падеж на 28 юни 2025 г. Крайният срок за подаване на заявление за интерес е 13 януари.

Поканите са изпратени до първите десет инвестиционни посредници с най-голям пазарен дял, включени в класацията на платформата за финансови пазари Dealogic за мениджъри на облигационни емисии в региона на Централна и Източна Европа за 2024 г.

Инвестиционният консултант ще бъде избран сред Citi, JP Morgan, HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered Bank, Goldman Sachs, Deutsche Bank, SG Corporate & Investment Banking, BofA Securities, ING и UniCredit. 

Избраният консултант следва да съдейства на БЕХ за структуриране на нова облигационна емисия, изготвяне на документи за пласирането й, предоставяне на предварителна оценка за инвеститорското търсене, както и подготвяне на маркетингови материали и организиране на презентационни срещи, уточняват в съобщението си от холдинга. 

От БЕХ разчитат на засилен интерес от големите международни банки с опит при пласиране на облигационни емисии.

Припомняме, че в средата на декември Moody’s понижи кредитния рейтинг на БЕХ заради лошото финансово състояние на държавното дружество. Конкретно се изтъкват амбициите на държавата да строи два нови блока в АЕЦ „Козлодуй“.