Богатите китайци спасяват парите си с инвестиции в чужбина

Богатите китайци намаляват притежанията на местни ценни книжа и все повече търсят активи в Съединените щати и на други места отвъд океана. Очаква се тази тенденция да набере скорост през 2023 г., казаха фондови мениджъри и източници от индустрията пред Reuters.

Силно засегнати от загубите през тази година, богатите китайци са станали по-загрижени заради несигурните перспективи за местната икономика, бореща се с COVID смущения, както и от геополитическото въздействие на руската инвазия в Украйна върху Китай.

Подчертавайки мрачните перспективи за възвръщаемост у дома, хедж фондовете със стратегии за Голям Китай са загубили 12.9% за годината до края на ноември – напът към най-лошата си година от 2011 г., според данни на Eurekahedge.

Богатите китайци също се притесняват от стремежа на Си Дзинпин към „общ просперитет“, който включва намаляване на неравенството в доходите, казаха мениджъри на активи, добавяйки, че разглеждат задгранични частни капиталови инвестиции и възможности за инвестиции в имоти в страни като Съединените щати и Япония.

Въпреки че инвестирането извън континентален Китай не е ново развитие, значителна част от това богатство обикновено е инвестирано в китайски активи, като ценни книжа, котирани на офшорните пазари.

Преди това създаването на богатство за тези хора не означаваше да купуват американски акции или недвижими имоти... това започва да се променя“, каза Джейсън Хсу, основател и председател на Rayliant Global Advisors.

Базираният в Бостън мениджър на активи получава много запитвания от семейни офиси в Голям Китай, за да проучи икономическата политика на САЩ и правилата за инвестиране, каза той.

Базиран в Хонконг портфолио мениджър, който има активи за над 1 милиард долара, каза пред Reuters, че е намалил експозицията на портфолиото си към китайски активи до една трета от 80%, които имаше в края на миналата година, и се стреми да намали допълнително тази експозиция.

Портфолио мениджърът, който поиска той и фирмата му да не бъдат идентифицирани, тъй като проблемът е чувствителен, eувеличиl инвестициите в задграничните енергийни и имотни сектори, особено в Япония и Съединените щати, както и в рисков капитал.

Управляващ партньор в отделен китайски семеен офис с повече от 1 милиард долара под управление каза, че фирмата му прекарва „значително време“ в изучаване на финансови мениджъри и инвестиционни възможности в Япония и Съединените щати, като същевременно следи за възможности до повторното отваряне на Китай.

Офшорна експозиция

Подчертавайки засиления интерес, консулството на САЩ в Хонконг проведе две виртуални срещи през октомври и ноември, за да свърже семейни офиси, базирани в Голям Китай, с американски парични мениджъри, според имейл, прегледан от Reuters и два източника, запознати с въпроса.

На една от срещите, проведени миналия месец, бяха поканени президентът на Greenlight Capital Дейвид Айнхорн, който стана известен чрез залагане "на късо" на Lehman Brothers, и Кен Голдман, който ръководи семейния офис на бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид.

Консулството на САЩ каза пред Reuters, че често обяснява инвестиционните и икономическите тенденции в Съединените щати на широк кръг аудитории. Голдман каза, че е присъствал на сесията, докато Айнхорн не отговори на запитванията на Reuters.

Богатите китайци може да са направили много пари от вътрешния си пазар през последните няколко години, но сега те откриват, че това не винаги работи, каза Ева Лий, ръководител на акциите в отдела "Голям Китай" в UBS Global Wealth Management.

Инвеститорите си взеха поука тази година, осъзнаха, че диверсификацията е много важна“, добави тя.