Как Полша се превърна в основен играч при чиповете в Европа

В надпреварата за полупроводникова самодостатъчност Полша се превърна в един от водещите претенденти в Европа – изграждайки място за себе си на пазар, доминиран от световните технологични гиганти.

Глобалният пазар на полупроводници, характеризиращ се с циклични скокове в търсенето и периодичен недостиг на доставки, никога не е бил по-стратегически важен. Тъй като индустрии, вариращи от автомобилостроенето до изкуствения интелект, се борят с дефицит в областта на полупроводниците, уязвимостта на Европа стана крещящо очевидна.

Тъй като Китай, Тайван и Съединените щати доминират в производството, зависимостта на Европа от чуждестранни доставки на полупроводници крие рискове за нейната технологична и икономическа устойчивост. В този контекст Полша се очертава като жизненоважен играч в полупроводниковата индустрия, подтикната от последните инвестиции и целенасочена стратегия да се превърне в център в глобалната екосистема на сектора.

Глобалният пазар на полупроводници е готов да се разшири значително през следващите години, като приходите се очаква да достигнат един трилион щатски долара до 2030 г., според McKinsey.

Тъй като светът се дигитализира все повече и технологиите от следващо поколение като електрическите превозни средства и Интернет на нещата (IoT) набират сила, търсенето на полупроводници ще скочи рязко. Европа, със своята силна индустриална база и жажда за технологична самодостатъчност, предприе стъпки за увеличаване на вътрешния производствен капацитет.

Законът за чиповете на ЕС, стартиран през 2022 г., има за цел да увеличи дела на Европа в световното производство на полупроводници от 10 на 20% до 2030 г., като 43 милиарда евро са предназначени за подкрепа на усилията.

Позиционирането на Полша като център за производство на полупроводници е важна част от тази по-широка европейска амбиция.

Амбициите на Полша в областта на полупроводниците

Пътуването на Полша към превръщането ѝ в ключов играч в полупроводниковата индустрия беше целенасочено, включващо стратегически инвестиции, държавни стимули и партньорства с големи технологични фирми.

Централното местоположение на страната, интелигентната работна сила и сравнително ниските разходи я правят привлекателна алтернатива за полупроводникови компании, които искат да установят или разширят своите европейски операции.

Неотдавнашен доклад на Kearney, консултантска компания за управление, идентифицира Полша като основен играч в екосистемата на полупроводниците, особено в задния сегмент на пазара – опаковане, тестване и сглобяване.

Полша е лидер сред страните и регионите на ЕС“, се казва в доклада, който също определя Унгария, въпреки ограниченото присъствие на полупроводници, като силен съперник, цитиран от Emerging Europe.

Докато първоначалното производство, което включва създаването на силициеви пластини, обикновено привлича най-голямо внимание, задните процеси са също толкова критични. Силата на Полша се крие в способността ѝ да предлага квалифицирана работна ръка и инфраструктура за тези трудоемки процеси на конкурентни цени, което спомага за облекчаване на някои от производствените затруднения в индустрията.

Изследването на Kearney подчертава, че ценното на Полша се крие в нейната способност да се интегрира в съществуващите европейски вериги за доставка на полупроводници, предлагайки мащабируемост и подкрепяйки целта на ЕС за постигане на суверенитет на полупроводниците.

Близостта на страната до ключови европейски пазари позволява производствени възможности точно навреме, което я прави благоприятно място за компании, които се стремят да намалят зависимостта от азиатските вериги за доставки.

Инвестиции, оформящи сектора

Полша отбеляза значителни инвестиции в своя сектор на полупроводниците, движени както от чуждестранни мултинационални компании, така и от местни играчи. През 2023 г. Intel обяви инвестиция от 4.6 милиарда евро за изграждане на завод за сглобяване и тестване на полупроводници във Вроцлав, което отбеляза една от най-големите чуждестранни инвестиции в историята на Полша.

Решението на Intel е в съответствие с глобалната му стратегия за разширяване на производството и увеличаване на капацитета, за да отговори на нарастващото търсене на усъвършенствани чипове, като същевременно осигурява важен вот на доверие в способностите на Полша.

Изграждането на завода на Intel във Вроцлав, планиран да започне работа през 2027 г., е не само благодат за стремежите на Полша към полупроводниците, но и значителна победа за европейския технологичен сектор. Очаква се съоръжението да създаде 2000 преки работни места и още хиляди в свързани индустрии, което го прави основен двигател на икономическия растеж.

Освен това, това сигнализира за потенциала на Полша да привлече допълнителни високотехнологични инвестиции, които биха могли да позиционират страната като регионален лидер в производството на полупроводници.

Друго забележително развитие е разширяването на базираната в Краков компания Amkor Technology, която е специализирана в изнесено опаковане на полупроводници и тестови услуги. Amkor удвои капацитета си в Полша през последните три години, с цел да отговори на повишеното търсене от страна на европейски автомобилни и индустриални клиенти.

Успехът на компанията демонстрира нарастващата известност на Полша в задния сегмент, който е по-малко капиталоемък, но остава критичен за функционирането на веригата на стойността на полупроводниците.

Полупроводников суверенитет

Стратегическото значение на полупроводниците не може да бъде надценено. Често наричани „новият петрол“, те са от съществено значение за почти всички съвременни технологии, от смартфони до центрове за данни.

Тъй като геополитическото напрежение се засилва и прекъсванията на веригата за доставки стават по-чести, рискът от прекомерно разчитане на Азия за доставки на полупроводници излиза на преден план. Това принуди политиците и бизнеса да преразгледат веригите си за доставки и да разнообразят източниците си на производство.

Зависимостта на Европа от Тайван, който произвежда над 60% от световните полупроводници, я прави особено уязвима към геополитически рискове. Всяко смущение в Тайван, фокусна точка на напрежението между САЩ и Китай, може да има сериозни последици върху технологично ориентираните индустрии в Европа.

Появата на Полша като център за полупроводници предлага частично решение на тази дилема. Чрез локализиране на повече аспекти от веригата за доставки на полупроводници, Европа може по-добре да се изолира от външни рискове, да подобри технологичната си устойчивост и да осигури позицията си в глобалната технологична надпревара.

Конкурентното предимство на Полша

Способността на Полша да привлича инвестиции в полупроводници също е свързана с нейната добре образована работна сила, със силни традиции в инженерните и техническите дисциплини.

Всяка година полските университети произвеждат хиляди висшисти в области като електроника, автоматизация и компютърни науки, осигурявайки готов набор от таланти за високотехнологичните индустрии.

Това конкурентно предимство е допълнително засилено от присъствието на многобройни изследователски институции, като например Łukasiewicz Research Network, която си сътрудничи с играчи в индустрията за изследвания и разработки на полупроводници.

По отношение на инфраструктурата, Полша инвестира сериозно в модернизирането на своите логистични и транспортни мрежи, които са критични за производството на полупроводници. Тази инфраструктура включва не само пътища и железопътни линии, но и специализирани съоръжения за производство на полупроводници, като чисти стаи и прецизно оборудване.

Стратегическото местоположение на страната на кръстопътя между Източна и Западна Европа улеснява ефективната дистрибуция и интеграция на веригата за доставки, предлагайки на компаниите за полупроводници достъп както до утвърдени, така и до нововъзникващи пазари.

Катализатор за регионално развитие

Възходът на Полша в полупроводниковата индустрия е не само победа за Варшава, но и тласък за Централна и Източна Европа като цяло. Регионът, който отдавна е служил като производствен център за автомобилни и промишлени стоки, все повече се превръща във фокусна точка за производство на технологии с по-висока стойност.

Инвестициите в полупроводници, съчетани с продължаващите цифрови и екологични трансформации, имат потенциала да повишат икономическото състояние на Полша и нейните съседи.

Успехът на Полша в сектора на полупроводниците може също така да насърчи други страни в региона, като Унгария, посочена от Kearney, както и Чехия и Словакия, да увеличат усилията си за привличане на инвестиции в полупроводници.

Това може да проправи пътя за по-интегрирана и диверсифицирана европейска верига за доставки на полупроводници, намаляване на зависимостите и насърчаване на регионалното сътрудничество.